接着上篇聊，我认为中美关系的变化究竟给我们技术行业带来什么变化…

川普上台肯定会干一堆我们不喜欢的事情，包括关税加码，进一步限售和制裁，本土制造业回流，但会带来什么实质性变化？

那不如先看看今天整个局面究竟是什么样，再说会怎么变：

• 芯片和元器件，特别是高端芯片（CPU/GPU）的设计主要在美国；
• 芯片和元器件的制造基本在日、韩、我们的台湾（高端一点的）和大陆地区（低端一点的）；
• 最终硬件产品的组装基本在中国大陆地区（高端一点的）和东南亚拉美（低端一点的）；
• 硬件上的操作系统、中间件的设计和开发主要在美国，很多核心应用软件也在美国。部分软件，主要是应用层软件，在其他地区包括我们国家开发；

背后的原因当然在各种视角下可以被分析得五花八门，但核心其实是道数学题：单位经济模型。

• 两头的工作，芯片和元器件的设计，以及软件开发，特别是跟硬件绑定深的操作系统、中间件、核心应用软件，边际成本最低甚至可以认为无限接近于 0，因此经济模型最好，美国人主要干这个；
• 生产制造是边际成本比较低的，经济模型一般同时需要大量的经验和吃苦耐劳的产业工人，所以美国外包给了关系好的亚洲地区，包括改革开放后的我们；
• 硬件组装是经济模型最差的，我们叫它「劳动密集型」，之前大量在我们国家完成；

这个要素当然还叠加了美元的地位（虽然布雷顿森林体系崩了但实际上仍然是一霸）、全球化（和平时期大家可以只看经济发展不考虑地缘政治）和摩尔定律（硬件成本迅速下降使得保有量指数级增长）等等东西才造成我们今天看到的布局，但它是最核心的。

所以，我的感觉是：

1.发生翻天覆地变化就算可能，也需要很长时间

认为不可能变也许是错的，但今天的局面要打破，并不容易。

我们要搞芯片设计，搞操作系统，搞那些边际成本低的事情，意愿没问题，主要是会不会。现在被各种封锁，只有一点点精进，需要时间。

美国还有想不想的问题。比如，要把制造业回流，看起来是个缺乏产业工人的问题（其实是选择带来的结果不是做选择的原因），背后是雇主企业的经济模型。

说白了，美国这堆科技公司如果不再拥有亚洲工厂，也去干经济模型不行的活，都撑不起今天的市值。所以，喊制造业回流，其实只是流出中国，往东南亚整。

东南亚产业工人水平不够接不住的，就还只能放在中国。

这背后涉及的政治和经济上的考虑太多了，大家往各过各的方向去的决心再大，短期变化也不太可能。

除非，真打仗了。

2.两边都有了解题思路，我们应该抓住机会

美国现在一个核心路径就是押宝自动化和人工智能，让生产制造组装这些环节也变得经济模型足够好。

如果它真搞定了，这个竞争它多半就赢了。

但我仍然觉得人工智能里面有巨大的泡沫，希望我是对的。

我们这边，反过来，有两个非常明显的优势。

首先我们有足够多的人才。

全球有三千万软件工程师，中国有七百万。

算上加班时间，我们有差不多一半，🙄。

硬件工程师的数据我手边没有，估计也不会差。

我真的觉得，这里面最厉害的一群人，别去搞什么 AI，什么具身机器人。

老老实实写操作系统，写中间件，写我们自己的 Unikernel、数据库、CAD 软件，EDA 软件。

不能只有华为有端到端从硬件到欧拉到鸿蒙的系统。阿里应该有，腾讯应该有，小米应该有。

我们还有足够大的市场。

这意味着如果单位经济模型好，会有一个足够大的奖励。

为什么那么多公司下场造车？因为硬件成本会下去，上面的软件会赚钱的。

什么是新质生产力？中国不能长期是卖酒的卖水的卖奶茶的企业做首富。可能起步的时候是某个外企的代工厂，某个开源项目的分支，但最终应该掌握边际成本足够低的产品如何去生产、制造、销售。

国家给了这么多政策、资金，还只需要在国内竞争，要抓住这个机会。很多人以前干软件公司，特别是 SaaS 啊什么的干伤心了。这次，直接干成中国的比尔·盖茨。

美不美？